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开元十五年。
三月，秦琅率领浩荡的船队抵达狮子港（新加坡）。
此次吕宋船队的航行路线，却是走的东线，也就是自吕宋旧金山港启航，然后沿群岛南下，经绍兴群岛（巴拉望）至婆罗洲，先至宁波（仙那港），然后再沿西海岸航行至渤泥秦租界上海（文莱）。
这块租界位于渤泥国都城东北角，离王城不过五十里，租界分两部份，一部份是沿海岸地区，一部份则是相隔两里海面的一处十里长岛摩拉。
在第一次吕宋渤泥战争过后，秦琅与渤泥签订了宁波条约，渤泥国承诺吕宋对婆罗洲岛北部沿海地区的所有权。但在这次条约过后，渤泥国中不少贵族不甘心，渤泥内乱，国王被杀，国王侄子兵变弑君夺位，他继位后立即宣布废除宁波条约，并发兵进攻宁波。
这也就引发了第二次吕宋、渤泥战争，秦用钱德兴两位元老辅佐秦十一郎秦俞出征，在新建的宁波港吕宋军大败远征而来的渤泥国舰队，然后秦俞率军反攻渤泥都城，杀入渤泥港。
在渤泥港焚毁了渤泥国最后一支舰队，然后登陆渤泥湾，用火药轰开了渤泥都城的城墙，吕宋军攻入王城。
激战三天，渤泥新王被擒斩。
战后，秦军纪律严明，并没有趁势屠城抢掠，只是寻来先王的儿子扶持其继位称王，然后支持协助这位新王对弑君者叛乱一党清洗诛杀。
经过十日清洗后，渤泥国再次变天。
事后，渤泥新王与吕宋远征军代表秦俞签订了上海条约，将渤泥湾东北角包括海上的摩拉岛一起赠送给吕宋，秦家则提出租借，最后签订了五百年租借条约。
租界称为上海，海里的那个十里大岛则被称为上海外滩。
秦琅这次率船队经过上海时，渤泥国王还亲自赶来拜见。
如今吕宋渤泥一家亲，因为秦俞纳了渤泥王的妹妹为妾，而渤泥王也娶了秦琅的一位义女为王妃，两家亲上加亲。
上海此时已经建起了码头港口，不过外滩还是大片的滩涂沼泽比较荒凉，当时不少人还问秦琅，为什么渤泥要割让而他却坚持要租界。秦琅的理由是上次已经割让了婆罗洲北面大片土地，那都是直接把渤泥国几个北方小藩属国都给占了。
所以这次就慢慢来，当然更重要的还在于秦琅是想要在渤泥都城旁边建一个自由贸易港，如果是割让给大唐的国土，必然会让渤泥国不太安心，再者这里毕竟在渤泥都城旁边，秦琅觉得还是搞个租界，仍属于渤泥国的土地，但秦家只是租，在这里做生意，然后跟渤泥国签署条约，建自由
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