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与后赵关系破裂，导致两国交战，也正是在这场战斗中，慕容皝的儿子慕容恪以两千骑兵斩首后赵五万军，这一年慕容恪才十五岁，而当时统领后赵军的将领，却是后来称为武悼天王，发出屠胡令的冉闵。
多年以后，自立冉魏的武悼天王，也正是死在慕容恪的骑兵铁蹄之下。
大败后赵的慕容皝，紧接着又举兵东进，大举讨伐高句丽，打的高句丽国王高钊弃城逃跑，慕容皝直接把高钊的祖坟都刨了，把高钊父亲的尸骨都带回了燕都龙城收藏。
半年后，高钊跑到龙城负荆请罪，跪地称臣。
等到慕容皝去世，太子继位，在其兄弟慕容恪的辅佐下，燕国更是无人可挡。
冉魏和后赵进行着连年拉锯式的血战，辽东之虎慕容氏燕军在慕容恪率领下南下，刚灭掉后赵的冉闵，来不及舔伤口，就被慕容恪的步骑结合一路直接攻到了都城。
缺粮的冉闵在战场上被慕容恪生擒，押送龙城斩首，燕国顺利接收了后赵、冉魏的地盘，而东晋，却从始至终在看戏。
慕容儁占据了半个北方，拥有河北山东全境，山西、河南、安徽、江苏、辽宁等大部地区，于是正式称帝。
此时前秦也接收了凉州，与前燕、东晋正式形成三分天下局面。
三足鼎立给大地带来了短暂的一段平静岁月，但很快慕容儁去世，年幼的太子继位，有叔父慕容恪辅政，倒也安稳了几天，七年后，可慕容恪也很快病逝。
慕容氏的天塌了。
慕容家再次爆发内乱，本来慕容恪再三嘱咐要重用的慕容垂被迫带领儿子们出走前秦。
慕容垂父子本来是慕容恪那半天边塌了之后，唯一还能支撑前燕的半边天，他们这一走，于是前燕的天彻底塌了。
天塌地陷。
仅三年后，前秦王猛便率领前秦军，在慕容垂的带领下攻破了前燕国都龙城，皇帝被俘，慕容评出逃高句丽，结果还被高句丽王抓起来押送前秦长安，盛极一时的前秦帝国，就此覆灭。
前燕灭亡，苻坚把四十万户鲜卑全部迁入中原，还封官晋爵。
不久后，苻坚淝水大败，八十万大军却被八万东晋北府军击败，慕容垂只身北上复国，很快就招集几万人马，与前秦太子苻丕对峙邺城。
前燕末代皇帝的弟弟，前秦北地长史慕容泓也起兵复国，他的兄弟慕容冲也举兵响应。
一年后，慕容垂攻破邺城，再复燕国，建都中山，史称后燕。
而慕容泓等建立的西燕，则在关中地区烧杀抢掠，搞的前秦是民不聊生，鸡飞狗跳
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